Молодая и сексуальная Джейн живёт в Нью-Йорке и работает в популярном телешоу. За ней ухаживает новый исполнительный продюсер Рей, и вскоре влюблённая парочка начинает подыскивать гнёздышко для совместного проживания. Однако неожиданно и без объяснений Рей прекращает бурный роман, и Джейн остаётся одна.
Девятилетний Калоджеро живет в Бронксе, где улица учит быстрее, чем школа, а авторитет местных гангстеров заметен в каждом разговоре. Однажды он становится свидетелем убийства, совершенного Сонни, влиятельным мафиози района. Полиция допрашивает мальчика, но Калоджеро молчит и не выдает преступника. Для Сонни это становится знаком уважения, а для ребенка — началом связи с человеком, который...