因敕令遣還河內(nèi)故籍，其弟子及五百歲老胡等皆都逃散。
其后朝中又有大臣，揭發(fā)老尼眾徒奸淫不法諸事者。太后愈怒，乃思一計，復(fù)以禮召老尼還于麟趾寺，待其弟子畢集，敕令給使掩捕，一網(wǎng)打盡，皆都沒為官婢。
武什方還至偃師，聞事敗露，自絞而死。
自從火燒明堂之后，僧懷義見天子不究，且又付己以重任，命再次督造明堂，于是愈益驕恣，報復(fù)前仇，誣陷御史周矩，使其下獄免官。
薛懷義愈發(fā)無法無天，經(jīng)常當(dāng)眾指天罵地，無意間將與太后之間秘事公之于眾。
武皇太后大惡，殺機頓生。因此密選宮人有力者百余人防之，并定下擒殺之計。
延載二年二月壬子，宮人擒執(zhí)薛懷義于瑤光殿前樹下。武則天使建昌王武攸寧率壯士毆殺，送尸于白馬寺，龕而焚之，然后將其骨灰裝入壇中，建塔鎮(zhèn)之。
復(fù)善遣寺中僧眾，以及薛懷義私蓄力士千人，最后籍沒寺產(chǎn)入官。
延載二年夏四月，天樞造成，高一百零五尺，徑十二尺，分為四面八方，各徑五尺。下為鐵山，周長百七十尺，以銅鑄為蟠龍、麒麟縈繞之；上為騰云承露盤，徑三丈，四龍人立捧火珠，高一丈。由西域胡人毛婆羅造模，武三思為文，刻百官及四夷酋長之名于其上，太后自書其榜曰“大周萬國頌德天樞”。
秋七月，吐蕃入寇臨洮。武皇復(fù)以王孝杰為肅邊道行軍大總管，帶兵討之。
九月甲寅，太后合祭天地于南郊，加號天冊金輪大圣皇帝，詔命改元天冊萬歲。隨即突厥默啜遣使請降，冊授左衛(wèi)大將軍、歸國公。
天冊萬歲元年，靈隱禪師與陰祖等雕造莫高窟北大像。
莫高窟俗稱千佛洞，位于沙州敦煌縣鳴沙山上。自前秦建元二年始建，歷北魏、西魏、北周、隋朝，至武則天時，已有窟室千余龕。此年所造釋迦牟尼坐像，其高一百四十尺。
臘月十一日，武則天登臨嵩山，封為神岳，大赦天下，又改元為萬歲通天。制內(nèi)外官三品以上通前賜爵二等，四品以下加兩階。洛州百姓免收租稅二年，登封、告成縣免三年。
萬歲通天元年，一月十一日。
女皇詔以婁師德為肅邊道行軍副總管，與大總管孝杰共擊吐蕃。
三月一日，王孝杰、婁師德與吐蕃名將論欽陵、贊婆激戰(zhàn)于素羅汗山，武周兵敗。二將因損兵喪師獲罪，王孝杰免官為庶人，婁師德貶為原州員外司馬。
半年之后，至深秋九月，吐蕃贊普遣使至周，復(fù)請和親，武則天未知真?zhèn)危烨灿椅湫l(wèi)胄曹參軍郭元振為使，前往察之。
字幕：郭元振本名郭震，字元振，以字行世，并州陽曲人，濟(jì)州刺史郭善愛之子。
唐高宗咸亨四年，郭元振年僅十八歲考中進(jìn)士，被命為通泉縣尉。時在任內(nèi)，郭元振常為違法之事，甚至鑄造私錢、掠賣人口，百姓對其非常厭惡，并深以為苦。
武皇則天得知此事，將郭元振召入京城，準(zhǔn)備將其治罪。當(dāng)廷奏對之時，卻見其才華橫溢，便索其文章以閱。
郭元振將自己所作《寶劍篇》呈上，武則天大加贊賞，傳示于學(xué)士李嶠等人，赦免郭元振之罪，并任命其為右武衛(wèi)鎧曹參軍，后又進(jìn)封奉宸監(jiān)丞。
至此吐蕃請和，遂以郭元振為使，前往談判。
吐蕃論欽陵聞?wù)f周使前來，引軍遠(yuǎn)接親迎，盛情相待。因請罷安西四鎮(zhèn)戍兵，更求分西突厥十姓之地，并請遣使隨郭元振入朝面陳。
郭元振道：安西四鎮(zhèn)及突厥十姓，與吐蕃種類本殊，今請罷唐兵，豈非有兼并之志乎？
論欽陵答：非也。我吐蕃茍貪土地，則東侵甘涼可矣，豈肯規(guī)利于萬里之外邪！
郭元振佯為答應(yīng)，遂帶吐蕃使者東還，一面寫好奏章，派專使飛馬馳報長安。先言吐蕃之請，后獻(xiàn)談和之策。其疏略曰：
欽陵求罷兵割地，若直拒其善意，則為邊患必深。四鎮(zhèn)之利遠(yuǎn)，甘涼之害近，不可不深圖也。彼四鎮(zhèn)、十姓，吐蕃之所甚欲，而青海、吐谷渾，亦國家之要地也。報之宜曰：“四鎮(zhèn)、十姓之地，本無用于中國，所以遣兵戍之，欲以鎮(zhèn)撫西域，分吐蕃之勢，使不得并力東侵也。貴國果無東侵之志，當(dāng)歸我吐谷渾諸部及青海故地，則五俟斤部亦當(dāng)以歸吐蕃?！比绱藙t足以塞欽陵之口，而亦未與之絕也。若欽陵乖違，則曲在彼。吐蕃百姓疲于徭役，早愿和親，國家宜歲發(fā)和親使往吐蕃，欽陵專制統(tǒng)兵不愿歸，民怨之，則生亂，亂則難侵大唐。且四鎮(zhèn)、十姓款附歲久，今未察其情割而棄之，恐傷諸國之心，非所以御四夷也。
武皇覽奏，悅而從之。
萬歲通天元年，夏五月壬子。
營州入報京師：營州都督趙文翙剛愎自用，契丹族人饑不加賑，又視其酋長如奴。契丹松漠都督李盡忠懷怨，聯(lián)合舅兄歸誠州刺史孫萬榮舉兵造反，攻陷營州，并殺趙文翙。
鏡頭閃回，敘述李盡忠來歷。
字幕：李盡忠，本姓大賀氏，營州松漠（內(nèi)蒙古林西縣）人。松漠都督大賀窟哥之孫。因勇猛好戰(zhàn)，被唐朝授為左武衛(wèi)將軍，襲封松漠都督。
契丹族發(fā)源于中國東北地區(qū)，或謂是匈奴別部，或謂是鮮卑分支，半農(nóng)半牧為生。早期分契丹八部，居于潢水（西拉木倫河）之南，黃龍（今遼寧朝陽）之北。唐初契丹八部統(tǒng)一，形成大賀氏聯(lián)盟。唐太宗置松漠都督府，賜其首領(lǐng)大賀窟哥姓李，此后便為唐朝北藩。
大賀窟哥長孫名曰大賀阿卜固，伙同奚族，騷擾唐朝邊境，因被擒送洛陽。唐高宗以窟哥別孫枯莫離為左衛(wèi)將軍，弟李盡忠為武衛(wèi)大將軍、松漠都督，繼統(tǒng)契丹八部。
自武則天自擅政稱制以來，剪除異已臣僚與唐宗室諸王，害死程務(wù)挺、王方翼、黑齒常之等優(yōu)秀邊將，因而自毀長城，以至邊防空虛。更致政局動蕩，軍費上升，征調(diào)日增。
萬歲通天元年初，契丹發(fā)生饑荒，百姓生活無著，窮困潦倒。營州都督趙文翙不但不予賑給，反視契丹首領(lǐng)如仆，此后還多次侵侮契丹部屬。
李盡忠便與妻兄孫萬榮商議，決定以反抗?fàn)I州都督侵奪為由，乘機舉兵反周。
五月十二日，李盡忠率部造反，攻陷營州，殺趙文翙。攻占營州之后，李盡忠遂自稱無上可汗，以孫萬榮為大帥，向南縱兵掠地，所向披靡。
契丹各部都不堪以營州都督為首漢官欺壓，于是紛紛前來投奔，旬日眾至數(shù)萬。孫萬榮由是一路向南，前鋒直指檀州，與刺史張九節(jié)相持。
閃回結(jié)束。李盡忠造反消息傳至神都洛陽。
武則天大怒，詔命左鷹揚衛(wèi)將軍曹仁師為帥，右金吾衛(wèi)大將軍張玄遇、左威衛(wèi)大將軍李多祚副之，率司農(nóng)少卿麻仁節(jié)等二十八員大將，率兵征討。
七月十一日，又增派春官尚書、梁王武三思為榆關(guān)道安撫大使，納言姚躊為副使，屯兵勝州（今內(nèi)蒙古托克托西南），以備策應(yīng)。同時詔改李盡忠為李盡滅，孫萬榮為孫萬斬。
李盡忠攻陷營州后，派看守地牢官吏欺騙周軍俘虜：吾輩契丹因營州督都屢相侵逼，這才起而自衛(wèi)，豈敢真與官軍相抗耶？唯俟官軍來至，便即降耳。
然后便將戰(zhàn)俘自牢中放出，飼以糟糠之粥，然后全部釋放。
周俘得以活命，逃至幽州，正與官軍相遇。于是求見元帥，將契丹難以自存、待官軍到來即降之事，全部告訴曹仁師。
官軍諸將聞訊，皆都信以為真，便生輕視之心，爭先開進(jìn)。
八月二十八日，唐軍行抵黃獐谷西。李盡忠聞報，并不急于應(yīng)敵，又派老弱之眾佯裝迎降，又命將老牛、瘦馬置于路旁，示以饑饉疲憊之狀。
曹仁師等見狀，愈加放松戒備，舍棄步兵，督率騎兵進(jìn)入谷口。
李盡忠見唐軍中計入圍，一聲令下，號角經(jīng)天，埋伏四起出擊。官軍遭到突然襲擊，猝不及防，由是大敗，張玄遇與麻仁節(jié)被敵以飛索擒獲，將士跌入山谷而死者不計其數(shù)。
經(jīng)此一戰(zhàn)，李盡忠基本全殲官軍，周師先頭部隊盡沒。李盡忠初戰(zhàn)獲勝，并未急于歇兵賀功，便即謀劃如何殲滅官軍后繼部隊。（本集完）