字幕：永淳二年，十一月，丁未日。
高宗李治自奉天宮駕還東都，百官參拜迎接，召見群臣于天津橋南。
十二月丁巳，宣布改元弘道，大赦天下，版授百歲、九十歲、八十歲老人爵位，各賜以下州刺史、郡君、上州司馬、縣君、縣令等虛職有差，又加封內(nèi)外官之階。
高宗欲親上則天門樓宣布大赦之令，然患?xì)饽?，不能上馬，乃召百姓于殿前宣之。
同日，詔命諸州各須建置道觀，上州三所，中州二所，下州一所，每觀各度道士七人。詔命未幾，高宗駕崩于貞觀殿，終年五十六歲，在位三十五年。
畫外音：唐高宗在位期間，東滅百濟(jì)、高麗，西滅突厥賀魯，國(guó)家版圖擴(kuò)至最大，亦可謂是繼往開來(lái)，圣明君主。又在國(guó)內(nèi)推行均田制，獎(jiǎng)勵(lì)墾荒，使國(guó)家編戶較之貞觀年間大幅上升。又發(fā)展科舉制度，選用有才能庶族及低級(jí)官吏任宰相，不拘一格用人；更撰成《唐律疏議》，遺惠后世。大唐盛世基于太宗，成于高宗，此為歷史真相。
臘月十一日，太子李顯即位，是為中宗。
乃尊生母武則天為皇太后，裴炎受遺詔輔政。宣布大行皇帝遺詔：園陵制度，務(wù)以節(jié)儉。軍國(guó)大事有不能決斷者，請(qǐng)?zhí)旌筇幚頉Q斷。
群臣議上謚號(hào)，曰天皇大帝，廟號(hào)高宗。改元次年為文明元年，將高宗葬于乾陵。
中宗既奉先皇遺詔，乃拜裴炎為中書令，并自門下省遷政事堂于中書省。高宗剛死，武后開始擅權(quán)，從各處干涉中宗政務(wù)。
其時(shí)三省六首長(zhǎng)，尚書省僅余左仆射劉仁軌在位，右仆射職位空缺已久。又劉仁軌年已八十二歲，臥病在家，不能過(guò)問(wèn)政事；門下省僅劉景先為守侍中（即見習(xí)侍中），原為裴炎下屬，不敢與其爭(zhēng)權(quán)。
裴炎既任中書令，遂遷政事堂至中書省，便使三省制得到破壞，由此確立中書省在三省中暫時(shí)主導(dǎo)地位。
是年氣候異常，暴雨連日，以致黃河潰堤漲溢，沖壞河陽(yáng)城（今河南孟縣），城外水面比城內(nèi)高出五尺。
司農(nóng)少卿韋弘機(jī)當(dāng)時(shí)免官在家，聞高宗駕崩，大叫一聲：先帝駕崩，武后必然用事，李唐危矣！
于是口吐鮮血，當(dāng)夜而死。
鏡頭閃回，唐高宗儀鳳三年。
高宗李治欲修繕長(zhǎng)安及洛陽(yáng)寢宮，但憂財(cái)力不足，遂召韋弘機(jī)商議應(yīng)對(duì)之策。
韋弘機(jī)奏道：臣任司農(nóng)卿十年，節(jié)省日常開支，積存三十萬(wàn)緡，可以修繕宮室。
高宗大喜，遂命其兼任將作、少府二職，負(fù)責(zé)修繕之事。乃造上陽(yáng)宮，位于禁苑之東，東接皇城，前臨谷水，后倚廣苑，南臨洛水，連以長(zhǎng)廊，極其華麗。
高宗、武后大喜，立刻住進(jìn)上陽(yáng)宮。
尚書左仆射劉仁軌不滿其宮華麗奢侈，與侍御史狄仁杰議道：自古皇帝皆居深宮，不與百姓接觸，恐引百姓怨怒皇家豪奢也。今將皇帝寢宮建于城外，豈不自招民怨！
狄仁杰信以為然，便隨劉仁軌同入上陽(yáng)宮，向天子進(jìn)諫：今我大唐正與吐蕃作戰(zhàn)，將士出生入死；若聞陛下如此奢侈，恐皆不肯用命；又上陽(yáng)宮近于民居，亦不妥當(dāng)，臣請(qǐng)棄此，移駕還于內(nèi)宮。
韋弘機(jī)適在帝側(cè)，接口分辯：朝廷百官，各司其職。輔弼大臣是為加官晉爵，我既主管后勤，節(jié)省開支以修此宮，亦盡職責(zé)而已。
劉仁軌大怒，當(dāng)即彈劾：韋弘機(jī)窮奢極侈，為陛下招惹士怒民怨于前，復(fù)又飾詞強(qiáng)弁于后，若不予以嚴(yán)懲，恐天下臣民不服！
狄仁杰亦奏：韋弘機(jī)自稱盡其職責(zé)，則其家人屢犯盜竊之罪，則因何不盡家長(zhǎng)之責(zé)？既非親自唆使，亦難免失察之罪。
高宗無(wú)奈，只得將韋弘機(jī)免官。
永淳年間，高宗駕幸東都洛陽(yáng)，復(fù)召韋弘機(jī)至芳桂宮，命以白衣身份管理園苑，打算由此過(guò)渡，逐步恢復(fù)其官職。
時(shí)有道士朱欽遂，深受武后親寵，所為橫恣不法。當(dāng)時(shí)韋弘機(jī)尚未免官，便依法將其囚禁，又密奏高宗，說(shuō)朱欽遂與皇后關(guān)系曖昧，至令朝野議論紛紛。
高宗聞奏大怒，命將朱欽遂配流邊州。武后因此，便對(duì)韋弘機(jī)懷恨在心。此時(shí)因見高宗欲復(fù)韋弘機(jī)官職，武后立即出面阻攔，于是高宗所謀未果。
韋弘機(jī)心知天子寵信自己，遲早會(huì)起復(fù)重用，未料卻聞天子駕崩消息，故此吐血而亡，終于檢校司農(nóng)少卿之職。
閃回結(jié)束。武則天既掌政事，以為澤州刺史韓王李元嘉等李唐宗室地尊望重，恐其為變，并加三公等官，以慰其心。又以劉仁軌為左仆射，劉景先為侍中；中書侍郎同平章事郭正一為國(guó)子祭酒，罷其政事。
封罷朝中重卿，復(fù)遣左威衛(wèi)將軍王果、左監(jiān)門將軍令狐智通、右金吾將軍楊玄儉、右千牛將軍郭齊宗四員武將，分駐并、益、荊、揚(yáng)四大都督府，與府司相知共同鎮(zhèn)守四方，以防李氏宗親發(fā)動(dòng)兵變，反對(duì)自己執(zhí)政。
如此手段，非同凡常。
來(lái)年春正月，甲申朔，改元嗣圣，大赦天下。
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中宗李顯即位，立太子妃韋氏為皇后，擢拔后父普州參軍韋玄貞為豫州刺史；以皇后同宗左散騎常侍韋弘敏為太府卿、同中書門下三品。其后又欲授國(guó)丈李玄貞為侍中，及自己乳母之子五品官爵。
中書令裴炎諫阻，堅(jiān)持以為不可。
中宗李顯怒道：我既為天子，便以天下都讓與韋玄貞有何不可，而惜侍中之職邪！
裴炎見天子發(fā)怒而懼，于是密告太后。
二月六日，太后武則天召集百官于乾元殿，命宰相裴炎、劉諱之，羽林將軍程務(wù)挺、張虔勖四人率兵入宮，向中宗李顯宣旨道：奉太后敕令，廢當(dāng)今天子為廬陵王。
中宗驚駭問(wèn)道：我有何罪，奪我天子之位？
四人不答，促請(qǐng)前至乾元殿。
中宗又問(wèn)母親，武則天冷笑道：汝欲以天下與韋玄貞，何得無(wú)罪！
乃將李顯幽于別所，廢皇太孫重照為庶人，流韋玄貞于欽州。
嗣圣元年二月七日，武后既廢中宗李顯，乃立雍州牧豫王李旦為帝，是為唐睿宗；復(fù)冊(cè)立豫王妃劉氏為皇后，改年號(hào)為文明元年。
睿宗乃高宗第八子，亦是武后所生。
所謂知母莫過(guò)子，睿宗深知母親稟性，亦知兄長(zhǎng)被廢原因，于是自即位大典過(guò)后，便請(qǐng)居于別殿，不參預(yù)政事，將朝政皆都取決于太后。
武則天大喜，于是冊(cè)立睿宗李旦長(zhǎng)子永平郡王李成器為皇太子；始封殷王，領(lǐng)冀州大都督，單于大都護(hù)；又徙冀王，遷右金吾衛(wèi)大將軍，洛州牧。
文明元年二月十日，有飛騎兵士十余人于坊曲飲酒。
酒興正酣之時(shí)，忽座中有一將大聲言道：早知隨程條挺將軍入宮，罷廢皇上并無(wú)勛賞，不如復(fù)去事奉廬陵王。
有座中同仁將此語(yǔ)記在心中，中間離席，急入宮中告密。
則酒席未散，在座十余人皆都被捕，被囚于羽林獄。酒后狂言者處以斬首，其他人知反不告，判處絞死，首告者授以五品官職。
朝野諸臣見此，告密之風(fēng)自此興起。
庚申日，武則天命劉仁軌專知西京留守事，并親筆寄書：昔漢以關(guān)中之事委付蕭何，今將關(guān)中盡托劉公，亦猶是矣。
劉仁軌上疏辭以衰老不堪居守，因陳呂后禍敗之事，以申規(guī)戒。
太后使秘書監(jiān)武承嗣赍璽書至長(zhǎng)安，慰諭之曰：今以皇帝諒闇不言，眇身且代親政；遠(yuǎn)勞勸戒，復(fù)辭衰疾。又云呂氏見嗤于后代，祿、產(chǎn)貽禍于漢朝，引喻良深，愧慰交集。公忠貞之操，終始不渝，勁直之風(fēng)，古今罕比。初聞此語(yǔ)，能不罔然；靜而思之，是為龜鏡。況公先朝舊德，遐邇具瞻，愿以匡救為懷，無(wú)以暮年致請(qǐng)。
劉仁軌不敢強(qiáng)辭，只得拜受璽印就職。