待至陳倉(cāng)附近，皇甫嵩登高遠(yuǎn)望，見那叛軍之營(yíng)寨連綿不絕，心中亦暗暗吃驚。他轉(zhuǎn)身對(duì)董卓道：“董將軍，此叛軍勢(shì)大，不可貿(mào)然進(jìn)攻。當(dāng)以智取之。”董卓反對(duì)道：“皇甫將軍，我軍士氣正旺，可給叛軍沉重打擊，應(yīng)立刻進(jìn)攻打叛軍一個(gè)措手不及?！?
皇甫嵩不采納董卓之言，道：“我軍遠(yuǎn)道而來，叛軍以逸待勞，對(duì)我軍不利，應(yīng)先派斥候打聽消息再做決定！”
董卓見皇甫嵩不聽自己的，于是又道：“主帥難道是怕我董卓搶了爾之功，我董卓發(fā)誓，大勝愿與主帥平分功勞！”
皇甫嵩哈哈大笑道：“董將軍，今吾為主帥，爾為副，如何打仗吾說了算，就算功勞大小都有我主帥的份，爾別多想了！”
“你…”
董卓非常氣憤，哼一聲轉(zhuǎn)頭離去。
于是，皇甫嵩派出細(xì)作，深入叛軍之中打探消息。那細(xì)作皆精明能干，喬裝改扮，混入叛軍營(yíng)地。數(shù)日后，細(xì)作歸來，稟報(bào)皇甫嵩道：“將軍，那叛軍雖人數(shù)眾多，然內(nèi)部并非鐵板一塊。馬騰、韓遂等諸人各懷心思，且那鮮卑、匈奴部落與漢人之間亦時(shí)有矛盾，陳倉(cāng)易守難攻，叛軍現(xiàn)在已經(jīng)很疲憊了！”
皇甫嵩聞此，心中已有計(jì)較。他與董卓商議道：“吾等可利用其內(nèi)部之矛盾，離間他們。然后再分而擊之。”董卓認(rèn)可道：“此計(jì)甚好。可先從那鮮卑、匈奴部落入手?！?
于是，皇甫嵩命人暗中聯(lián)絡(luò)鮮卑、匈奴部落之首領(lǐng)，許以重利，曉以利害。那鮮卑、匈奴部落之首領(lǐng)本就對(duì)馬騰、韓遂等人有所不滿，今見朝廷許以好處，心中不免動(dòng)搖。
王國(guó)、馬騰、韓遂等人圍攻陳倉(cāng)數(shù)月久攻不下，馬騰亦察覺出那鮮卑、匈奴部落之異常，然為時(shí)已晚。皇甫嵩見時(shí)機(jī)已成熟，遂下令發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。那朝廷之軍如猛虎下山，直撲叛軍營(yíng)地。叛軍內(nèi)部人心惶惶，加之那鮮卑、匈奴部落臨陣倒戈，叛軍頓時(shí)陷入混亂。
馬騰見狀，心中大怒，揮舞兵器，奮勇殺敵。韓遂亦指揮士兵，拼死抵抗。然那大勢(shì)已去，叛軍節(jié)節(jié)敗退。皇甫嵩與董卓乘勝追擊，殺敵無數(shù)。